Automatisieren Sie Ihre Mandantenaufnahme, ohne wertvolle Zeit mit Papierkram zu verlieren.
Wir entwickeln maßgeschneiderte, DSGVO-konforme Web-Apps und Onboarding-Funnels für Steuer- und Anwaltskanzleien, die Mandantenstammdaten vollautomatisch erfassen und fehlerfrei in Ihre Systeme einspielen.
Mandanten-Onboarding
Steuerkanzlei Schmidt
12
Neu heute
9
Vollständig
3
Offen
Letzte Eingänge
Müller GmbH
vor 2 Min.
Weber & Partner
vor 8 Min.
Becker KG
vor 15 Min.
DATEV-Schnittstelle
Letzte Synchronisierung: soeben
Wo Kanzleien jede Woche wertvolle Zeit verlieren:
Manueller Aufwand
Mitarbeiter tippen handschriftlich ausgefüllte Stammdatenblätter mühsam und fehleranfällig ab.
Unvollständige Daten
Unvollständige Dokumente führen zu permanenten Rückfragen und verzögern den Start der eigentlichen Arbeit.
Hohe Hürden
Die Hemmschwelle für neue Mandanten ist zu hoch, weil das Onboarding kompliziert ist.
In 3 Schritten zu 10+ Stunden Zeitersparnis pro Woche
Smarte Abfrage
Der Mandant füllt einen intelligenten, logisch geführten Online-Fragebogen aus – optimiert für PC und Smartphone.
Sicherheit & Validierung
Die Daten werden automatisch auf Vollständigkeit geprüft und verschlüsselt übertragen.
Direkte Schnittstelle
Die Daten fließen über eine API direkt in Ihre bestehende Kanzleisoftware (wie DATEV oder RA-MICRO).
Erfolgreich im Einsatz bei führenden Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien
„Dank der digitalen Mandantenaufnahme sparen wir pro Mandat rund 20 Minuten beim Onboarding. Unser Sekretariat ist spürbar entlastet!"
Dr. jur. Stefan R.
Rechtsanwaltskanzlei, München
„Die Mandantenstammdaten fließen jetzt direkt in unsere DATEV-Schnittstelle. Kein Doppeltes Eintippen, keine Übertragungsfehler mehr."
Petra S.
Steuerkanzlei Schmidt & Kollegen
Ihre Fragen – direkt beantwortet
Sichern Sie sich Ihr individuelles Automatisierungs-Konzept
In einem kostenfreien Gespräch zeigen wir Ihnen, wie viel Zeit Ihre Kanzlei wirklich sparen kann.